中二病

Alphabet把Gemini刻进了硅片_我的网站

A |     雄安推出“楼共建、楼里办、楼悦享”治理模式“楼宇小切口”破题城市治理大文章一楼的咪咕咖啡厅内，青年们边喝咖啡边探讨技术问题；二楼的共享健身区域，疏解人员趁着午休时间骑健身车、举哑铃；楼宇党群服务中心内，1000余册书籍摆放得整整齐齐，企业职工利用休息时间交流读书心得……8月11日中午，走进雄安商务服务中心3号楼，感受到一股蓬勃的力量。

B |     AI 芯片的竞争正在进入一个新阶段。雄安集团城市发展投资有限公司（以下简称“雄安集团城市发展公司”）在商服中心创新推出“楼共建、楼里办、楼悦享”楼宇治理模式，以“楼宇小切口”破题现代化城市治理大文章。         芯片开始反过来适配模型，而且是只为单一模型定制。

近日拍摄的雄安商务服务中心。据报道， Alphabet 正在开发一款内部代号 Frozen v2 的芯片，把 Gemini 模型的核心神经网络架构直接固化到硅片的物理电路中。

C | 消息发布当天，Alphabet 股价盘中最高涨 3.7%。

D | 一颗两年后才会量产的芯片，让市场为一张蓝图买了单。         这不是又一颗 AI 芯片的事，AI 基础设施的竞争规则或许发生了改变。         把架构冻进硅片          传统 AI 芯片的工作方式是一条流水线。模型存在内存里，芯片从内存中抓取权重和架构参数，在计算单元中跑一遍，再把结果写回去。

E | 日报记者 刘光昱摄“楼共建”构建多元治理共同体位于雄安新区容东片区核心位置的商服中心，是疏解单位的重要集聚地。每生成一个 token，流水线就要完整转一轮。

F | 这里有4栋主题楼宇，入驻近60家疏解单位，职工有5700余人。大量功耗花在搬运上，花在计算上的反而不多。

G |          Frozen v2 把 Gemini 的神经网络架构，包括层级结构、注意力机制、残差连接，在芯片设计阶段就冻进了电路。这些在传统推理中需要反复运算和搬移的结构信息，变成了物理电路的一部分。

H | 知情工程师称，这颗芯片的单位功耗 token 处理量将比现有 TPU 提升 6 到 10 倍。疏解单位入驻时间不长，缺乏交流互动的平台，职工彼此互不相识。它独立于 TPU 产品线，不会取代后者，目标量产时间定在 2028 年。         Frozen v2 固定的是架构，权重可以更新。为了改变这一状况，雄安集团城市发展公司创新开展“楼共建”——联合楼内13家党员多、规模大的疏解单位，共同成立商服中心楼宇党委。

I | 最初的 Frozen v1 方案由 Google DeepMind 首席科学家提出，试图连模型权重一起固化。

J | 谷歌后来放弃了这个方案，因为芯片只能跑一个版本的 Gemini，模型一迭代就作废。“楼宇党委成立的目的，是通过党建共建等活动促进疏解单位交流，解决各类问题。”雄安集团城市发展公司党群工作部部长李丽介绍。打开楼宇党委组织架构图，一个充满活力的运行机制跃然眼前：党委书记和副书记由雄安集团城市发展公司相关负责人担任，4所疏解高校、3家疏解金融机构及6家疏解央企的相关负责人担任党委委员。楼宇党委成立后，14家成员单位有了共同的组织。Frozen v2 的折中是只锁骨架不改血肉。截至目前，谷歌尚未最终确定有多大比例的架构会被硬编码进硅片。

K | 党委定期组织集体学习，让大家吃透新区政策、坚定扎根信心。遇到难题就开联席会议，大家坐在一起商量着办。         这个做法的前提是，Gemini 的架构已经稳定到了值得用硅片去记住的程度。成员单位按月轮值，轮到谁，谁就来张罗活动。从 2023 年 12 月 Gemini 1.0 发布到现在的 3.5 Flash，底层 Transformer 架构的核心组件，包括多头注意力、前馈网络、层归一化，没有经历过根本性变化。党建资源也在楼内流动起来——各单位的会议室、活动室，对所有成员单位开放。中国移动雄安分公司政企客户部职工杨雅坤打了个比方：“如果说以前各疏解单位是散落的珍珠，那么楼宇党委就是串起珍珠的那根线。

L | 真正的迭代发生在规模、训练数据和后训练优化上。”党建引领下，楼宇共治合力迅速凝聚。         在半导体行业，这个思路叫 ASIC。随着入驻企业和职工数量快速增长，商服中心地下停车场停车越来越多，很难快速找到空闲的车位。

M | 对此，楼宇党委举行联席会议，大家纷纷献计献策。比特币矿机是 ASIC，手机 ISP 也是 ASIC。会后，楼宇党委联合物业对停车场智慧管理系统进行升级改造，企业职工通过微信小程序可以实时查看空余车位，快速锁定泊车位置。这一举措将地下停车场车辆通行效率提升40%。楼宇党委成员单位实行按月轮值机制，负责组织轮值当月的活动，增强楼宇企业的主人翁意识。作为楼宇党委成员单位，中国移动雄安分公司在轮值期间举办了青年心理辅导、“三八”国际妇女节插花及党建业务交流等活动，不仅丰富了疏解人员的生活，更搭建了企业间沟通交流的桥梁。

N | 与此同时，还主动将咪咕咖啡厅共享开放，让其成为商服中心思想碰撞、业务洽谈、情感交融的一个活力空间。中国移动雄安分公司与多家疏解企业加强了沟通，还成功建立起业务合作关系。

近日，雄安商务服务中心楼宇党群服务中心，疏解服务“心连心”港湾工作人员（右一）为疏解企业员工讲解相关政策。

o | 放弃通用性，换取某一个特定任务上的极致效率。

p | 日报记者 刘光昱摄“楼里办”诉求不出楼“你好，请问怎样申领‘雄才卡’。

q | 但此前没有人敢为大模型做 ASIC，因为模型迭代太快芯片设计周期太长，流片还没走完模型已经过时了。”8月13日，商服中心3号楼二楼的疏解服务“心连心”港湾内，疏解人员杨柳向工作人员周妹婷咨询。Frozen v2 在赌这个约束已经被打破。周妹婷拿起一份政策宣传册，一边讲解申领“雄才卡”的政策要求，一边标出具体操作流程。         一年烧掉 1800 亿的底气          2026 年第一季度，Alphabet 营收 1099 亿美元，同比增长 22%。Google Cloud 单季营收首次突破 200 亿美元，同比增长 63%。合同积压从上一季度的 2400 亿美元飙升至 4620 亿美元。Cloud 运营利润率 32.9%。

r |          但 Q1 资本支出 357 亿美元，全年指引上调至 1800 亿到 1900 亿美元，是 2025 年 914 亿美元的两倍。短短几分钟，杨柳的问题得到解决。“讲解得很清楚，服务周到又高效。管理层已明确表态 2027 年资本开支还将显著增加。”杨柳说。

s | 自由现金流同比跌了 47%，只剩 101 亿美元。诉求不出楼，服务送上门。6 月，Alphabet 完成了 847.5 亿美元的股权融资，美国历史上规模最大的增发之一。

t | 伯克希尔·哈撒韦以私募方式认购了其中 100 亿美元。这正是“楼里办”的核心要义。“为了提升楼宇治理效能，我们联合新区综合服务中心打造疏解服务‘心连心’港湾，深入推进政务服务‘楼里办’。95 岁的巴菲特在 CNBC 采访中亲自确认，这笔投资由他本人推动。”李丽说，疏解服务“心连心”港湾具备政策信息宣介、疏解服务供给、疏解诉求办理、疏解建议征集四方面功能，让疏解企业在楼内畅享优质服务。与此同时，新区综合服务中心编制《疏解服务“心连心”港湾服务菜单》，推出6大类别254项服务项目。         这笔钱不会花在 Frozen v2 上，Frozen v2 要到 2028 年。

u | 这笔钱花在当下，建数据中心、部署第七代 Ironwood TPU、继续从英伟达手里接货。驱动 Frozen v2 的直接动因是算力短缺。算力缺口已经引发内部资源争夺，谷歌云甚至被迫拒绝了部分外部客户。

v | 疏解人员可以随时到港湾扫码下单，提出诉求；工作人员接到诉求后，及时开展服务。雄安集团城市发展公司还安排青年骨干组成企业服务先锋队，定期走访楼内入驻企业，“面对面”送政策、“点对点”解难题，目前已经服务疏解企业近300次，协调解决各类问题1400余项。管理层在 Q1 电话会议上说 AI 需求前所未有，公司仍然受算力约束，如果产能跟得上，云收入本来还会更高。         Alphabet 想做的事是让成本涨得比收入慢。Frozen v2 是这套思路的硬件落脚点。它让模型设计、芯片设计和云端设计开始互相配合。线下服务暖心，掌上服务快捷。为进一步方便疏解人员办事，雄安集团城市发展公司开发了“雄安商服通”小程序，包括园区导航、车牌找车、停车缴费、会议室预约等一系列功能。更好的模型带出更多使用量，更多使用量需要更多算力，更多算力因为硬件专门为这个工作负载设计而变得更便宜。疏解人员不用东奔西走，动动手指，“掌上”就能办成不少事。这个链条如果能跑通，Alphabet 就有了一个自己能转起来的经济护城河。疏解人员王志对此很有感触：“我们经常与北京团队开视频会。有了‘雄安商服通’小程序，通过手机就能提前预订会议室，非常方便。

w | ”记者注意到，商服中心内设立了“巧手织补站”，为疏解人员免费提供衣服破洞修补、纽扣维修、裤脚修剪等服务；还有“巧匠维修阁”，则为疏解人员提供电风扇、电水壶等小家电维修服务。

x | 不久前，疏解人员孟建华要参加一个重要会议，但衬衫的扣子掉了一粒。他立即赶到“巧手织补站”，工作人员仅用三两分钟就帮他把扣子缀好了。         6 月，OpenAI 与博通联合发布自研推理芯片 Jalapeño，计划年内部署。7 月初，Anthropic 被曝正与三星洽谈定制芯片合作。“事情虽然不大，却让我感觉心里非常舒畅。Meta 的下一代 AI 芯片 Iris 已排定 9 月投产。谷歌自研芯片业务的年化收入运行率已突破 200 亿美元。

y | “楼悦享”激活楼宇青春活力雄安集团城市发展公司还深入推进“楼悦享”，让疏解人员在楼宇内找到归属感、乐享生活。

z | 上青年夜校，已经成为雄安青年人的新风尚。夜幕降临，商服中心内的楼宇党群服务中心就变为青年夜校的课堂。京剧、书法、瑜伽、烘焙……30余门课场场爆满。AI 模型实验室正在变成半个半导体公司。         英伟达在云端 AI 训练和推理芯片市场仍占据超过 50% 的份额，在纯训练领域超过 95%。“白天上班，晚上学艺，不断给自己充电，在夜校里特别快乐。”疏解人员刘金岩说。

| 如果说青年夜校点亮了“八小时之外”的生活，那么一个个社群，则扩展了疏解人员的朋友圈。

| 为了让兴趣相投的人从“相遇”走向“相知”，雄安集团城市发展公司组建了脱口秀、二次元等6个青年文化社群，目前已开展数百场青年文化活动，吸引5000余人次参与。“第一次站上脱口秀舞台时，紧张得手心里全是汗。全球已有超过 600 万开发者在 CUDA 生态上构建应用。SemiAnalysis 的基准测试发现，尽管 AMD MI300X 纸面规格更高，实际训练性能比英伟达 H100 慢了 14%。

| 台下小伙伴们的掌声一响起，我突然就找到了表演的感觉。         Frozen v2 不跟英伟达比谁的 GPU 更强。”疏解人员江曼说，每周四晚，她和脱口秀社群的年轻人聚在一起，改段子、对包袱，共同度过难忘而快乐的时光。它做了一件英伟达做不了的事，把芯片和模型深度绑定。“楼悦享”的温度，还藏在“关键小事”里。英伟达不可能为每个客户的每个模型定制硅片，Alphabet 可以，因为它只需要为一个模型服务。每周五傍晚，免费接驳车从商服中心开往白洋淀站和雄安站，下周一早晨再把人接回，方便疏解人员往返北京；夜晚加班，物业会把装着牛奶、饼干的“暖心服务包”送到疏解人员手上……楼宇内充满了“烟火气”和人情味，让疏解人员结识朋友、乐享生活。如果这条路跑通了，AI 推理芯片的最优解可能不再是最快的通用 GPU，而是为模型量身定制的硅片。         真正危险的不是现在的英伟达。“楼共建”凝聚合力，“楼里办”提升效能，“楼悦享”温暖人心。

| 雄安新区用党建“绣花针”穿起了治理“千条线”，一栋栋楼宇焕发勃勃生机。（日报记者 康晓博）。

| 当谷歌、OpenAI、Anthropic、Meta 每家都用自己的定制芯片跑自己的模型，剩下的那个通用 GPU 市场，未必还能撑起一家万亿市值的公司。

|          一座 2028 年的桥          Frozen v2 的全部风险都压在一个假设上，Gemini 的架构不会变。         第一个风险是架构突变。

| 混合专家模型已经在业界铺开，状态空间模型和其他非 Transformer 范式正在学术界积蓄势能。如果 Gemini 4.0 恰好选择了一条与 Frozen v2 硬编码方向冲突的路线，这颗芯片就变成了数十亿美元的沉没成本。         第二个风险是规模经济。Frozen v2 被定位为小批量内部芯片，产销量远低于 TPU。在半导体行业，产量就是一切。

| 如果初始流片和产能摊销成本过高，即使单颗芯片效率提升了 10 倍，总拥有成本依然可能跑不赢。         第三个风险来自算法侧。

| 如果推理成本通过模型蒸馏、量化、投机解码等纯软件路径出现了超预期的大幅下降，Frozen v2 的相对优势就会被压缩。芯片和算法永远是两条平行的效率曲线。Frozen v2 押了芯片赢。         Frozen v2 向行业传递了几个信号。

| AI 竞争的重心正从训练速度转向推理成本。训练是资本开支，推理是运营开支。资本开支决定谁有资格上牌桌，运营开支决定谁能在桌上坐多久。垂直整合的深度在增加。十年前做 AI 的公司买 GPU，五年前大云厂开始自研通用加速器，现在 AI 公司开始为单一模型定制芯片。每一层都收窄了留给第三方供应商的通用市场。         Alphabet 管理层在 Q1 电话会议上说，“我们在 AI 上的投入，以及全栈式的布局，正在推动整个业务的表现提升。”Alphabet 在用今天的支出去赌未来的经营杠杆。

|          Frozen v2 最值得关注的是它背后的选择。Alphabet 不想只当 AI 容量的买家了，它想做 AI 成本曲线的设计者。（本文首发钛媒体APP，作者 | AGI-Signal，编辑 | 秦聪慧）          更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App。

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Published on:13:23:37